გარეთ 1967 წ. კაიროში მისი პირველი თავგადასავლიდან ათი წლის შემდეგ, ჯაშუში ჰუბერტ ბონისერ დე ლა ბატე, ან უბრალოდ აგენტი 117, მისი ზემდგომები გაგზავნიან რიო-დე-ჟანეიროში, რათა იპოვონ მიკროფილმი, რომელიც ადრე ნაცისტური ჩინოვნიკის ხელში იყო. მაგრამ ჩვენი აგენტი შემთხვევით იქცევს მოსადის, ისრაელის სადაზვერვო სამსახურის აგენტების ყურადღებას...