პოლიციელი რომელიც იძიებს კინოვარსკვლავის იდუმალებით მოცულ საქმეს, ხვდება სექ-მუშაკს, რომელსაც ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს. მათი მისტიური შეხვედრა ორივეს ცხოვრებას რადიკალურად ცვლის.